meine Arbeit

Die Arbeit als Vertriebsberater für Investmentfonds (VBI) ist sehr vielfältig und facettenreich. Dazu kommt, dass jedes Unternehmen an einen Vertriebsberater für Investmentfonds unterschiedlichste Anforderungen hat. Das führt zu einer hohen Vielfalt und hohen Individualität eines jeden Einzelnen VBIs. Die unten aufgeführten Themen gehören zu meinen Basisleistungen. Darüber hinaus habe ich mich auf die Begleitung von Projekten spezialisiert. 

Aktuelle Schwerpunkte

Projektmanagement

Ich begleite Ihr Haus bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Projekten.



In den letzten Jahren habe ich die unterschiedlichsten Themen mit umgesetzt. Dazu zählen unter anderem die Einführung der Genossenschaftliche Beratungsphilosophie im Filialkundengeschäft, diverse Vertriebsstrategien, Einbindung einer  Videoberatung für KundenserviceCenter und Onlinefilialen.



Mein aktueller Beratungsschwerpunkt liegt in der Implementierung von Finanzportfolioverwaltungen.

Finanzportfolioverwaltung 

Seit Anfang 2019 begleite ich Volks- und Raiffeisenbanken bei der Implementierung eigener Finanzportfolioverwaltungen.

Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Umsetzung  des Projektes in den Vertriebseinheiten.

Die Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen und  Ihrem Ansprechpartnern von Union Investment.